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O.K.Dができること

ライフプラン相談
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ライフプラン相談

ライフプランニングは、ご家庭の楽しいイベントや夢のある暮らしを描きその暮らしの実現のためのマネープランを描くことです。マネープランが明確になると、夢がより身近なものになります。 ご自身の夢の再確認が出来たり 、そのために必要な時間とお金に関する問題がはっきりと浮かび上がってきます。

全ての相談の基本がライフプランニングになります。また、何をどう相談すればいいのかわからない方、保障も学資も老後も全てトータルで相談したい方へのメニューになります。ライフプランとは、いつ結婚し、いつ子供を持つか、またマイホームや教育に関する夢、親の介護の問題、家族の旅行や車の買い替えなど人それぞれに様々なパターンが存在します。それぞれのご家庭のライフプランにあわせて、お金の動きが目に見える「キャッシュフロー表」を作成し家計の将来をシュミレーションします。

将来の収入、支出を盛り込んだキャッシュフロー表から、年ごとにかかる費用や貯蓄残高の推移など、あらゆる角度から家計の将来の傾向をチェックします。将来の貯蓄推移をみることで、貯蓄の必要性やそのための準備期間の大切さもわかります。 ライフプラン相談を行うことにより、教育資金や老後資金の準備や効果的な住宅ローンの繰上げ返済方法がわかり、将来にわたっての家計の収支 を改善することができ,ご家族の夢や希望に向かって安心して生活することができます。

「今」作成したライフプランはまた時間とともに変化していきます。それでも、人生の今後を考える上で「今」から見た「将来」をイメージしておくことはとても意味のあることです。

マイホーム購入コンサルティング
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マイホーム購入
コンサルティング

マイホーム購入時、知らないと損する情報がたくさんあります。
土地を買う時の注意点。ハウスメーカー選びのノウハウ。住宅ローンの選定方法。購入後のお得情報などなど。
弊社代表が13年前に購入した時の失敗談から年間20件以上の購入サポートのノウハウをしっかりとお伝えします。まずはライフプランニングを行い、マイホーム購入の予算を算出し、無理のない返済計画を立てましょう。
「自分たちに見合ったマイホーム購入予算」を知るところからスタートします。 是非ご相談くださいませ。

資産運用コンサルティング
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資産運用
コンサルティング

現在、様々な資産運用商品がある中、まだまだ運用に抵抗のある方がたくさんいらっしゃいます。
401K、iDeco、NISA、つみたてNISA、などなど聞いたことがあるけど実際やり方が分からない、というお声がとても多いです。
そんな方に資産運用がしっかりと理解できるお手伝いをさせていただきます。
他では聞いていいのか分からないというような内容でも是非ご相談くださいませ。

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